UNO STRUMENTO FINANZIARIO PER LA FILIERA DELL'ENERGIA       
Il programma è stato definito da Eni, ELITE, illimity ed, inoltre, coinvolgerà un ulteriore controparte bancaria – UniCredit. Entrambe le controparti bancarie agiranno in qualità di Co-arranger, con responsabilità legate alla strutturazione dell’operazione, definizione delle caratteristiche finanziarie delle diverse emissioni e collocamento dei Minibond presso investitori istituzionali.   
L’operazione ha l’obiettivo di veicolare fondi verso le imprese, sostenendone i programmi di investimento pluriennali idonei a traguardare obiettivi SDGs, con un particolare focus sulle direttrici ambientali, sociali ed economiche.      

 

A CHI È RIVOLTO       
Potranno aderire al Programma tutte le PMI e MidCap della filiera dell’energia, aderenti alla piattaforma Open-es.   
Il Programma è quindi aperto ai fornitori diretti ed indiretti di Eni ma anche ad altre imprese della supply chain che abbiano come obiettivo il miglioramento del proprio profilo di sostenibilità.          

Il progetto è dedicato alle imprese con fatturato indicativo di minimo Euro 5 milioni e margine di redditività di circa il 10%, che abbiano interesse a finanziare progetti di crescita e migliorare il loro profilo di sostenibilità.       
Lo strumento obbligazionario potrà avere una durata indicativa di 6 anni e un ammontare minimo di circa Euro 2 milioni.       
Oltre a ciò, le imprese interessate dovranno ottenere e condividere il proprio profilo ESG attraverso il percorso Open-es sulle dimensioni ESG.       

Ai fini della partecipazione a questa Operazione verranno valutate le esigenze di ogni impresa, sulla base delle dimensioni, dei piani di sviluppo e del profilo di sostenibilità.       

I bond emessi dagli Emittenti, subordinatamente all’ottenimento della delibera di credito positiva da parte degli investitori, saranno sottoscritti da una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, che emetterà a sua volta titoli asset backed (ABS) che verranno sottoscritti interamente dagli investitori fino ad esaurimento del plafond disponibile.

BENEFICI PER LE IMPRESE       
Aderendo al Programma “Basket Bond - Energia Sostenibile” le imprese potranno:

• migliorare il proprio posizionamento in termini di sostenibilità guadagnando competitività sul mercato, con una conseguente riduzione progressiva del costo del finanziamento.
• diversificare e integrare le fonti di finanziamento riducendo al contempo l’esposizione nei confronti del canale bancario.
• finanziare iniziative di investimento a medio-lungo termine.
• entrare in contatto e accreditarsi presso investitori istituzionali.
• Efficientare il processo di emissione del bond velocizzando i tempi di execution e diminuendo i costi operativi.

Open-es è un’iniziativa di sistema che coinvolge fornitori, clienti, banche e istituzioni in un percorso comune di crescita e collaborazione sulle dimensioni della sostenibilità, supportando concretamente lo sviluppo sostenibile dell'intera value chain.
Con una semplice registrazione al sito www.openes.io, tutte le imprese, dalle PMI ai grandi player, possono accedere gratuitamente a numerosi vantaggi:

• misurare e monitorare le proprie performance di sostenibilità e ottenere un profilo ESG, attraverso un percorso guidato basato su metriche standard con la validazione da parte di un partner della piattaforma;
• accedere a benchmark di settore, per confrontarsi con realtà simili, e a piani di sviluppo personalizzati, per individuare le azioni prioritarie da attuare per crescere e migliorare;
• ottenere in maniera semplice e veloce una prima versione del proprio Bilancio di Sostenibilità, documento sempre più richiesto anche come elemento premiante nell’ambito del PNRR;
• collaborare con la community, chiedendo e dando consigli, valorizzare la propria azienda condividendo esperienze, progetti e storie di successo e beneficiare della condivisione delle buone pratiche delle altre imprese.